Miran život Fabijana, postolara, koji godinama strastveno izrađuje i popravlja cipele u svojoj maloj radionici, u maloj sporednoj ulici grada, uprkos proizvodnji stotina cipela svakodnevno u tvornicama, nekoliko dana prije Božića neočekivano promijenila žena otprilike njegovih godina, Valerija. Posjećuje njegovu radionicu s fotografijom para cipela, koje je vidjela u časopisu i koje bi veoma voljela imati za Božić. Fabijan oduševljeno radi i cipele su gotove na vrijeme. Božić je stigao, ali Valerija se nije pojavila u radionici. Počinje životna avantura i događaju se nevjerojatne situacije u kojima velike uloge imaju mačka, dobra vila i vilenjak. Svi oni čine nešto posebno. Kakav će biti kraj svega toga?